К зверям, что некогда были богами

В стране, раздираемой гражданской войной между Севером и Югом, Северяне, стремясь к победе любой ценой, используют запретную магию, чтобы превратить своих солдат в монстров. Эти существа, полностью утратив человеческий облик, обретают нечеловеческую силу и в конечном итоге обеспечивают победу Северу. Однако война оставляет за собой тяжёлое наследие: магия, изменившая тела людей, не имеет обратного действия, и монстры начинают постепенно терять человеческое сознание. Они становятся не просто никому не нужны, но и опасны для общества. Народ, помня своих спасителей, сначала боится их, затем избегает, а в конце концов уничтожает. Отец главной героини, Нэнси Шааль Банкрофт, тоже был превращён в монстра и убит охотником на монстров. Не смирившись с потерей, Нэнси находит убийцу и стреляет в него, но тот остаётся невредимым — он тоже монстр. Зовут его Хэнк Генриетт, и он объясняет Нэнси, что убивает бывших товарищей по оружию не из жестокости, а потому что исполняет данную клятву. Хэнк предлагает Нэнси отправиться вместе с ним, чтобы она больше узнала о монстрах и о том, почему будет лучше, если они погибнут от рук бывшего товарища.