Инструктор кандидатов в воздушные боевые маги

В мире, где человечество было вынуждено покинуть свои земли из-за угрозы магических бронированных насекомых, люди теперь живут на воздушных плавающих городах. В этой реальности появляются «волшебники» — воздушные бойцы, сражающиеся с насекомыми с помощью магии. Каната Эйдж, некогда прославленный «Мрачный мастер меча» элитного корпуса «S128», теперь живет в изгнании, презираемый как «предатель спецкорпуса». Его назначают инструктором неудачливого корпуса «E601», потерпевшего 10 поражений подряд. В этой группе его встречают три девушки: Мисора Виталь, Лекти Айзенах и Рико Фламель, каждая со своими уникальными особенностями.